プリント配線板事業の譲渡に関するお知らせ

2021年06月07日
昭和電工マテリアルズ株式会社

昭和電工マテリアルズ株式会社(取締役社長:丸山 寿、以下、昭和電工マテリアルズ)は、2021年6月2日付で、昭和電工マテリアルズ並びに昭和電工マテリアルズの連結子会社である昭和電工マテリアルズ・エレクトロニクス株式会社(以下、SDME)、株式会社山岸エーアイシー(以下、YGA)及びShowa Denko Materials (Singapore) Pte. Ltd.(以下、SDMS)のプリント配線板事業(以下、本対象事業。なお、昭和電工マテリアルズにおけるプリント配線板に係る基板材料・感光性フィルム等の原材料の製造・販売事業は本対象事業には含まれておりません。)をポラリス・キャピタル・グループ株式会社(代表取締役社長:木村 雄治、以下、ポラリス・キャピタル・グループ)が設立した特別目的会社であるPTCJ-Sホールディングス株式会社に譲渡する契約を締結しましたのでお知らせいたします。

昭和電工マテリアルズは、その100%子会社として株式会社2社を設立し、2021年9月1日付で、会社分割の方法により、昭和電工マテリアルズの本対象事業(昭和電工マテリアルズが保有するYGA株式及びSDMS株式を含みます。)及びSDMEの本対象事業(SDMEが保有するYGA株式を含みます。)を各社に承継させます(以下、昭和電工マテリアルズの本対象事業を承継する株式会社を新会社、SDMEの本対象事業を承継する株式会社を新会社(SDME))。昭和電工マテリアルズは、当該会社分割(以下、個別に又は総称して本会社分割)の効力発生後、同日付で、新会社(注)の株式の全てをPTCJ-Sホールディングス株式会社に譲渡することを予定しております。
(注)本会社分割によって昭和電工マテリアルズの保有する新会社(SDME)の全株式が新会社に承継されるため、新会社は新会社(SDME)の全株式を保有しております。

昭和電工マテリアルズは、1964年にプリント配線板の製造・販売を開始し、以来約50年にわたり高い技術力に基づく高品質な製品を国内外の市場に提供してきており、現在は、高多層配線板、マルチワイヤ―配線板、薄型モジュール用配線板等をSDME及びSDMSで、片面・両面配線板等をYGAで製造しています。特に近年は、半導体検査・ITインフラ・5Gといった分野における、高密度化・高速信号対応、薄型化といったプリント配線板に対する技術的要求の高まりに対して、独自の技術力を用いたソリューションを提供することで、本対象事業のさらなる成長を見込んでおります。
一方で昭和電工マテリアルズは、2020年4月に昭和電工株式会社の連結子会社となり、2023年には両社は統合を実施する予定です。持続的な成長を実現するための最適な経営資源の配分や事業ポートフォリオの再編、両社技術の融合を通じたイノベーションの創出に向けて取り組んでいる中で、本対象事業について慎重に検討し、本対象事業が保有する技術力やお客さまとの強固な関係性などの強みを最大限活用できるよう、豊富な投資実績と投資先企業の企業価値向上を実現してきた経験のあるポラリス・キャピタル・グループのもとで事業拡大を図ることが最適との結論に至り、本対象事業を譲渡することを決定いたしました。
ポラリス・キャピタル・グループとしては、①これまでに手掛けた半導体・5G関連企業案件と多数の大企業カーブアウト案件を通じて培った知見と経験を基に、経営管理機能の強化をはじめ更なる成長を目的とした戦略策定・実行を支援すること、②技術面のみならず信頼性や実績などが重視されるハイエンド領域においては、非連続的な成長の実現も視野に置き、M&A・アライアンス戦略についても検討・推進すること、③対象事業における独立後の更なる事業運営体制強化に資する常勤役職員の斡旋や複数の社外役員を派遣する他、事業面や財務面で様々なサポートを行うことで、将来の株式上場を目指して本対象事業の価値最大化を図っていくとのことです。
なお、本会社分割及び株式譲渡による当社業績への影響は軽微と見込んでおります。
 

  1. 1. 会社分割(吸収分割)の当事会社の概要(2021年6月7日現在)
      分割会社 新会社(予定:会社分割後)
    (1)名称 昭和電工マテリアルズ株式会社 未定
    (2)所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号 東京都千代田区丸の内一丁目9番2号
    (3)代表者の役職・氏名 取締役社長 丸山 寿 取締役社長 月足 高
    (4)事業内容 機能材料及び先端部品・システムの製造・加工及び販売 プリント配線板の製造及び販売並びに当該事業を営むグループ会社の支配及び管理
    (5)資本金 154億54百万円 未定
    (6)設立年月日 1962年10月10日 2021年6月(予定)
    (7)大株主及び持株比率 HCホールディングス株式会社 100.0% 昭和電工マテリアルズ株式会社 100.0%
      分割会社 新会社(SDME)(予定:会社分割後)
    (1)名称 昭和電工マテリアルズ・エレクトロニクス株式会社 未定
    (2)所在地 茨城県筑西市小川1500番地 茨城県筑西市小川1500番地
    (3)代表者の役職・氏名 取締役社長 島田 稔 取締役社長 島田 稔
    (4)事業内容 プリント配線板の製造 プリント配線板の製造及び販売
    (5)資本金 23億16百万円 未定
    (6)設立年月日 1949年4月2日 2021年6月(予定)
    (7)大株主及び持株比率 昭和電工マテリアルズ株式会社100.0% 新会社 100.0%
  2. 2. 会社分割(吸収分割)及び株式譲渡実行日
    2021年9月1日(予定)
  3. 3. ポラリス・キャピタル・グループの概要
    (1)名称 ポラリス・キャピタル・グループ株式会社
    (2)所在地 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号
    (3)代表者の役職・氏名 代表取締役社長 木村 雄治
    (4)事業内容 企業の事業再編・再構築支援等を目的としたプライベートエクイティ(未公開株)ファンドの運営
    (5)設立年月日 2004年9月13日

以上

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